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北极光创投看未来十年:将回归商业本质

2019年12月15日 15:30 来源:未知 人气: 手机版

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2019年,投资行业发生了不小的变化。

从To C消费互联网转变到To B产业互联网;从人与人连接到万物互联;从平台生态到垂直细分;从消费升级到“下沉”和“出海”;以及科创板展现出的巨大潜力……

未来的投资风向将是什么样?下一个新平台会出现在哪里?投资人应该保持什么样的心态?在11月27日北极光举办的“未来十年”分享会上,北极光创投的三位合伙人分别从企业服务新趋势,代际差异新机会,下一个新平台新方向三个不同的视角,展望未来十年,表明变化是创业最大的风口。

01 蓄力待发的企业服务

美国的企业服务市场成为全球投资圈关注的热点。

一级市场上,Zoom、Slack和CrowdStrike这三家办公软件公司上市后,一举进入百亿美金俱乐部;并购市场上,企业服务四大巨头Oracle、SAP、IBM和Salesforce这些年在企业服务领域的大手笔收购阔绰到“令人发指”;二级市场上,以ServiceNow、Veeva、Shopify等为代表的股票纷纷走出了超级大牛股的走势,让投资人赚了个盆满钵满。

可是另一方面,中国的企业服务市场却迟迟没有迎来高光一刻。在互联网女皇玛丽·米克尔发布的2019年互联网趋势报告“全球互联网企业市值领导者”里,7家To B业务的公司Microsoft、Adobe、Salesforce、ServiceNow、Workday、Shopify、Square来自于北美,1家Atlassian来自澳大利亚,全球第二大互联网领导者中国无一家企业上榜。

为什么在企业服务领域,中国尚未出现百亿美金的公司?

据北极光创投董事总经理张朋分析:首先,美国在Salesforce的基础上,构建出了PaaS平台,这使得初创公司可以很快地让新产品触达客户,并获得及时反馈;其次,美国企业有付费习惯,而中国企业更习惯端到端服务,这使得中国企业交付成本居高不下;最后,美国的人工成本远比中国高,使得SaaS模式在美国更流行。

那么在当下的环境中,中国企业服务公司需要重点布局在哪些功能上?

张朋认为,重点在数据化和协同化上。数据化可以让机器进行分析、统计和监测,从而辅助决策,降低成本;协同化可以改变生产关系的组织结构。而这两者的最终目标都是提高效率。

正如同工业革命诞生在光荣革命之后的土壤中,中国的大环境会在未来十年让企业服务公司呈现爆发式增长吗?

答案是肯定的。随着科技的不断进步,每一项新技术的诞生都会让企业服务的产品更有活力;随着竞争的加剧,传统企业的数字化转型趋势已经越来越明显;随着劳动力成本的攀升,企业面临开源节流的压力。

从以上几点来看,北极光坚定看好企业服务在中国未来发展的机会。张朋判断,技术驱动商业变革,中国对企业服务的需求将越来越强烈。

“未来十年是企业服务发展的黄金十年”,张朋表示,中国企业服务还在很早期的阶段,这也同时意味着,有很大的空间留给新公司去成长。

02 代际差异下的C端市场

消费互联网的风口来得快,去的也快。大风刮到的地方,“猪也能飞起来”;大风卷席过后,留下的却是满目疮痍的“赤橙黄绿青蓝紫”。

2018年发布资管新规之后,整体募资环境呈现紧张态势,创业和投资都变得冷静。很多人把这两年称为资本寒冬,但在北极光创投合伙人林路看来,资本寒冬的本质并非“钱”的问题。

过去的14年,VC确实给LP带来了很大的收益,所以LP至少美元基金的LP是有足够的钱也有意愿继续在VC行业投资。不过大家对未来有什么样的创业机会一直有担心,LP们最近问的最多的问题可能是:消费互联网未来的机会哪里?

创新的机会在中国仍然存在,只是从大的风口转变成了有争议的小风口。“如果说2005~2019十四年属于VC的黄金时代,我们相信未来十年是一个白银时代。”林路表示,过去的风口是显而易见的,而未来的风口是碎片化的存在,那么投资人应该做的是用系统化方法来找到碎片化风口的机会。

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本文标签:互联网 北极光 企业 服务 中国

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